Recientemente el Banco Continental había tenido la venia de las autoridades para el lanzamiento del programa de emisión global de bonos subordinados por un importe total equivalente a G. 500 mil millones, bajo el PEG G4 por G. 320 mil millones y el PEG USD2 por US$ 31 millones.
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El viernes pasado se realizó la emisión de la primera serie, por un importe de G. 50 mil millones, la cual fue colocada exitosamente en su totalidad. El acto contó con la participación de autoridades del banco y de la Bvpasa.
La Casa de Bolsa encargada de la estructuración de los títulos es Avalón SA y la emisión fue realizada a través del sistema electrónico de negociación de la Bolsa de Valores.
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CARACTERÍSTICAS
La tasa anual de los títulos será del 12% a un plazo de 5 años, con cupones semestrales, mientras que la amortización será al vencimiento del plazo.
Además de esto los títulos de valor serán convertibles en caso de que la asamblea lo indique y el destino de los fondos será para financiar créditos de medio y largo plazo.
REPRESENTANTE
Eduardo Céspedes, gerente Financiero del Banco Continental, expresó que ésta es la primera emisión de bonos subordinados de este tamaño y que las siguientes emisiones del programa se realizarán de manera periódica.
CALIFICACIÓN
Cabe recordar que la calificación otorgada por Feller Rate a la institución bancaria es de AA+py con tendencia “Estable”.
El fundamento de la calificación de Feller Rate señala que el sólido posicionamiento del banco y su estrategia de penetración y cruce de productos debieran permitirle mantener los buenos resultados y contener la presión a la baja de sus márgenes y retornos.
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